存储周期或者半导体周期，我觉得从现在回过来看应该是2024年的下半年开始库存见底。因为行业开始加速，所以在25年的下半年开始行业开始明显加速，到现在是存储。
存储这一段对于我们来说是比较有利的，为什么？因为在存储上是偏中低端的，所以大家知道它的核心就是因为AI起来以后，它的整个算力的要求更多的往高精尖的去发展了，下面的整个供给端就突然之间出现了产能的不足。
产能不足我觉得有可能是阶段性的，但这个阶段性对我们比较有利，因为高精尖产品比较少，但是存储这一块产品比较多。时间上我倒很难确认，跟一些研究员交流，他说边老师先看一个季度，所以我说一季报是没有问题的。
二季度因为它是比较低端的，它会不会产能后面再跟上来，这个我觉得大家要看一看，但我觉得保守一点，我最保守3个月，所以先看到4月份，整个业绩线根本是没有什么问题。
相对大家现在比较担心的是它的下游部分的消费电子，大家觉得存储的价格涨了会不会对消费电子？但是我看了一些报告，我觉得好像消费电子最近也有一些涨价的趋势，所以这是为什么？
再回到刚才我说的一段，很多人说今年下半年会有CPI起来，就是最后这些产品还是偏中上游的，中上游最后传导到中下游，中下游有能力的会慢慢涨价，涨价就会带动CPI起来，大家是这个逻辑，所以这个逻辑可能至少要两到三个季度，所以先把中上游的先做掉，做完以后到年中二季报，来看看中下游的涨价趋势怎么走。
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